Optimiser le développement, et surtout la transmission de son patrimoine, est un souhait naturel. Les moyens d’y parvenir dépendent de la structure du patrimoine, de la composition de la famille et de l’objectif recherché.
DOMAINES D’INTERVENTION
– Gestion et optimisation fiscale des placements en valeurs mobilières et autres droits sociaux (revenus, plus-values)
– Gestion et optimisation fiscale de l’immobilier (nu, meublé ou aménagé en détention directe ou indirecte)
– Gestion et optimisation fiscale des régimes de faveur et des produits exonérés (investissements outre-mer, Robien, Borloo, Scellier, Malraux, monuments historiques, pep, perp, assurance-vie, etc…)
– Gestion du plafonnement global des avantages fiscaux liés aux niches fiscales, gestion du plafonnement des impôts directs (bouclier fiscal)
– Délocalisation des biens et des personnes à l’étranger
– Transmission à titre gratuit (donation, succession)
– Transmission à titre onéreux (vente, apport, etc….)
